1、确定个案：指确定研究及辅导的对象。

2、确定个案的主要问题：是指透过导师、家长、训育人员或案主个人的描述，以了解案主主要问题之行为特徵，以便搜集相关资料。问题的描述重在具体 、清晰、明确，以事实的呈现为主，而非观察者的个人意见。

3、收集资料：指收集与主要问题相关的资料。包括资料内容、案主的家庭背景、其他层面的影响、家庭适应、学校适应、社会适应、资料收集的方法。

4、分析与诊断：资料收集完成后，分析架构常分几个方面来看，包括学校方面、家庭方面、社区环境方面、及个人因素方面，并根据所搜集的资料提出假设。